Réalisation d'analyses financières, prospectives et tableaux de bord budgétaires (Taxe foncière sur les propriétés bâties)

Nous réalisons, sur le thème Taxe foncière sur les propriétés bâties, les analyses qui éclairent votre pilotage : analyse financière rétrospective, décomposition des recettes et des charges, modèle prospectif paramétrable, tableau de bord budgétaire à fréquence convenue. Les indicateurs sont définis avec les gestionnaires publics, avec leur formule et leur source de données, afin que chacun lise les mêmes chiffres.

Le modèle et le tableau de bord vous sont remis dans un format modifiable, avec une notice et un jeu d'essai, pour que votre direction des finances les mette à jour sans nous. Les données restent dans votre environnement. Les analyses décrivent et projettent ; elles ne se substituent ni aux comptes produits avec le comptable public ni à la décision de vos élus.

Déroulé de la prestation

1. Spécification

   Nous précisons le livrable attendu, les données d'entrée, le référentiel et les règles de forme exigées par votre administration.

2. Structure

   Nous proposons un plan et une méthode, validés avec vos experts avant de produire.

3. Première version

   Le livrable est produit avec ses hypothèses tracées et ses références aux exigences, puis soumis à votre revue.

4. Revue et version finale

   Vos vérificateurs relisent ; nous intégrons les remarques et livrons la version finale avec sa note de justification. La signature reste la vôtre.

5. Passation

   Nous remettons les sources, les modèles et un mode d'emploi, pour que vos équipes reprennent le livrable sans dépendance.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à vos élus ou à l'autorité de contrôle.

• Analyse financière rétrospective sur plusieurs exercices, avec méthode et sources
• Modèle prospectif paramétrable, avec jeu d'essai et notice
• Tableau de bord budgétaire avec définition de chaque indicateur

Format et charge : forfait, 8 à 20 jours. Idéal pour : directeur des finances, contrôleur de gestion ou responsable financier qui veut disposer d'une analyse et d'un tableau de bord sur le thème Taxe foncière sur les propriétés bâties. Prérequis de votre côté : balances et états budgétaires des derniers exercices, définitions des indicateurs attendus, interlocuteur de la direction des finances pour la validation des données.

Exemples d'usage

Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.