Gérer ses premiers contacts et demandes d'usagers dans Odoo CRM

Ce niveau d'initiation sur le thème Odoo CRM s'adresse aux agents et encadrants des services concernés qui abordent le sujet, dans les directions de la relation aux usagers, les services d'accueil et les services numériques des collectivités, où chaque démarche, chaque guichet et chaque document publié doit pouvoir être utilisé par tous, y compris par les personnes en situation de handicap. Il pose le vocabulaire, les principes et les gestes de base à partir d'exemples commentés tirés des administrations et des collectivités, puis vérifie que chacun sait où trouver les règles applicables dans son organisation et comment les lire.

Programme en modules

Le programme de ce niveau 1 sur le thème Odoo CRM est organisé en 5 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans une administration, une collectivité ou un établissement public.

1. Module 1 : Gérer ses premiers contacts clients

   Apports et vocabulaire, exemples commentés tirés des administrations et des collectivités.

2. Module 2 : Suivre les premières opportunités commerciales

   Démonstration pas à pas, puis exercice guidé sur un cas simple.

3. Module 3 : Créer son premier pipeline de ventes

   Lecture des règles applicables dans votre organisation et repérage des documents de référence.

4. Module 4 : Centraliser les informations clients essentielles

   Mise en situation courte, questions-réponses et synthèse des points à retenir.

5. Module 5 : Gérer efficacement le cycle de vente du prospect à la fidélisation

   Apports et vocabulaire, exemples commentés tirés des administrations et des collectivités.

Public, prérequis et durée

Public : nouveaux entrants et personnes qui changent de périmètre sur le thème Odoo CRM, dans une collectivité ou une administration. Prérequis : aucun prérequis technique ; positionnement des participants par questionnaire avant la session. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les rotations d'équipes et les périodes de forte charge de production. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.

Modalités et financement

La formation Odoo CRM est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, sur votre site, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les rotations d'équipes et les périodes de forte charge de production. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.

Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent être financées par votre OPCO (opérateur de compétences). Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans vos dossiers d'habilitation interne. Les formateurs sont des praticiens du secteur, tenus à la confidentialité des documents et des données qui leur sont confiés.

Déroulé d'une formation

1. Positionnement

   Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.

2. Programme

   Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels lorsque la confidentialité le permet.

3. Session

   En intra-entreprise, sur votre site, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.

4. Évaluation des acquis

   Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.

5. Suite

   Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, la liste des organismes compétents pour un titre ou une certification officielle.